抗日战争时期的1941年秋，为了阻止日军对晋察冀边区进行大扫荡，八路军某部班长马宝玉（李长华）和战士葛振林（高保成）、宋学义（李力）、胡福才（霍德集）、胡德林（张怀志）五人接受任务登上狼牙山棋盘陀主峰。 日军以三千兵力猛攻狼牙山，五位战士不畏势单力薄，凭借居高临下的有利地形，与拥有飞机、大炮的日军展开顽强的战斗：日军连续发起三次猛烈的冲锋，均被他们击退，胜利地完成了牵制日军的任务。弹尽粮绝之时，五位战士也没放弃与日军进行搏杀，战斗到最后一刻。
从小被日本人抚养长大的林小庄就职于上海日军司令部，在一次偶然中被裹挟进与伪装身份的“女同事”石原凉子息息相关的抗日救国事件，经历生死后幡然觉醒，毅笨投身革命，終与“秋蝉”井肩，共同奔赴革命事业。
1945年4月，战争已近尾声，德国人疲于应战，炸弹轰塌了小镇附近的桥梁，前线步步逼近，德国士兵忙不迭撤离，以逃脱美军的进攻，而七个十几岁的少年却被组织起来顶替他们来到前线作战，在纳粹流血即荣耀的思维鼓动下，他们竟然面对炮火连天的危险境地却毫无畏惧。而其实，在上前线之前，战争对于这些男孩不过是充满冒险的幻境，他们将如何抵抗这残酷的现实呢？
1946年，结束了八年抗战，中华大地进入了解放战争时期。为了巩固革命根据地，我军决定对东北地区的匪帮余孽进行清剿。臭名远扬的座山雕（贺少华 饰）正是亟须清剿的重点，但是该匪狡猾残暴，他盘踞威虎山，祸害夹皮沟，引得当地民不聊生，怨声载道。加上地势险要，匪情复杂，成为我军不得不审慎对待的一个对手。针对此情况，某部团长少剑波派侦察排长杨子荣（童祥苓 饰）假扮匪徒上山送联络图，博取座山雕的信任。孤胆英雄，深入虎穴，唱响智取威虎山的好戏…… 本片根据曲波的小说《林海雪原》中的一段故事改编，是文革期间经典的样板戏之一。
