1942年的德国，17岁的少年Friedrich（马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰）努力训练自己，梦想有朝一日能够加入纳粹的训练营。在通过重重考试之后，他获得了机会，然而他的父亲却极力反对，于是他伪造父亲在文书上签名，成功成为了训练营的一名成员，开始了每天艰苦的训练。在其中，他认识了Albrecht（汤姆·希林 Tom Schilling 饰），一个德国军官的儿子，两人建立了深厚的友情。然而Albrecht却不热衷于纳粹，反而更喜欢文学和写作。Albrecht的父亲却希望儿子跟他一样，以后成为一名纳粹军官，两人矛盾不断。在训练营里，Friedrich和Albrecht发现了许多丑恶的现象，Friedrich的信仰开始有所动摇。而在一次水中训练中，Albrecht却再也没有从水中出来...... 本片获2003德国电影奖最佳原创剧本奖。
遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）认真分析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多 饰）得知派王道之（金安歌 饰）率四十万大军围堵扎西地区，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水，巧夺渡口，红军趁敌不备，率精兵奇袭娄山关，挥师遵义，解放了周边广大地区。蒋介石闻听即愤怒又懊恼，他严惩执法不力的军官，再次布重兵追剿红军，准备把红军消灭在乌江岸边，毛泽东审时度势，令红军三渡赤水然后迅速再渡赤水，将敌人远远甩在了身后......
